A Permira Credit está em negociações avançadas para adquirir o operador turístico alemão Berge & Meer, num negócio potencial que reflete o impulso crescente dos credores de crédito privados para assumir posições de capital nas empresas do seu portfólio, de acordo com a Bloomberg.
O presidente-executivo, Marcel Mayer, disse que a transação proposta visa fornecer capital de crescimento adicional ao negócio. A Permira Credit já detém participação acionária na empresa juntamente com a empresa de private equity Genui, sediada em Hamburgo, a empresa que adquiriu a Berge & Meer da TUI em 2019. Essa aquisição foi financiada com um empréstimo de 52 milhões de euros da Permira Credit, que atuou como o único credor garantido sênior.
As empresas de crédito privadas em toda a Europa enfrentam agora o primeiro grande ciclo de refinanciamento desde o aumento dos empréstimos directos. Muitos credores, especialmente aqueles que detêm posições de credor individual, estão a optar por converter dívida em capital ou prosseguir aquisições totais como parte de planos de reestruturação e crescimento.
A Permira Credit notificou as autoridades alemãs de controlo de fusões em 21 de novembro da sua intenção de adquirir 100% da Berge & Meer Touristik GmbH. A empresa é especializada em pacotes de viagens de ida e volta e cruzeiros e foi formada a partir de duas empresas TUI vendidas à Genui como parte da transação de 2019.
A Berge & Meer foi duramente atingida pelas restrições de viagens da era pandémica e contraiu empréstimos do KfW e do Fundo Alemão de Estabilização Económica para gerir a recessão. Um empréstimo adicional de 14,1 milhões de euros foi concedido pelo financiador da aquisição para cobrir os juros acumulados a uma taxa de 20%, de acordo com os registos de 2024. Desde então, o negócio se recuperou e agora é solidamente lucrativo, disse Mayer.
Permira Credit e Genui não quiseram comentar sobre a potencial aquisição.
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