A BlackRock está liderando um pacote de crédito privado de US $ 550 milhões para refinanciar a dívida do Syndigo, uma plataforma de software com sede em Chicago, apoiada pela Summit Partners e TJC, de acordo com um relatório da Bloomberg.
O financiamento, que também inclui a Guggenheim Partners e a 26North Partners, reembolsará o empréstimo de US $ 375 milhões da Syndigo em 2027 e seu empréstimo de US $ 160 milhões com o segundo grau, devido em 2028.
O crédito privado surgiu como um forte concorrente dos bancos no refinanciamento de empréstimos alavancados, com quase US $ 20 bilhões refinanciados até o final de agosto, em comparação com US $ 23 bilhões substituídos por bancos no mesmo período, de acordo com os dados do JPMorgan. Os credores privados geralmente podem oferecer mais estruturas de alavancagem e personalizadas do que os bancos.
O Syndigo, anteriormente conhecido como Gladson, fornece software que permite aos fabricantes compartilhar dados do produto com distribuidores e varejistas. A alavancagem da empresa foi relatada em mais de sete vezes o EBITDA a partir de março, subindo acima de nove vezes quando certos custos de software são gastos, de acordo com a Moody’s.
A Summit Partners garantiu o financiamento bancário para o seu investimento em 2020 no Syndigo, enquanto a TJC adquiriu sua participação em 2018.
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