A Lumexa Imaging, apoiada pela empresa de private equity Welsh, Carson, Anderson & Stowe, está se preparando para levantar até US$ 500 milhões em um IPO nos EUA que avaliaria a empresa em mais de US$ 1,89 bilhão.
A operadora de imagens médicas planeja vender 25 milhões de ações por US$ 17 a US$ 20 cada, à medida que as empresas de private equity aceleram planos de saída há muito adiados em meio a mercados de ações mais fortes e taxas de juros em queda. As primeiras listagens tiveram o outono mais movimentado em quatro anos, antes que o impasse político em Washington interrompesse as atividades.
A Lumexa administra 184 centros ambulatoriais em 13 estados, oferecendo serviços de diagnóstico por ressonância magnética e tomografia computadorizada. Seu IPO ocorre no momento em que as ferramentas de imagem baseadas em IA ganham força, prometendo maior precisão, custos mais baixos e acesso mais amplo ao paciente.
A empresa pretende negociar na Nasdaq sob o símbolo LMRI. Barclays, JP Morgan e Jefferies lideram o sindicato de subscrição.
A flutuação da Lumexa junta-se a várias ofertas de final de ano, incluindo o IPO do Cardinal Infrastructure Group, à medida que os patrocinadores se movimentam para eliminar uma carteira considerável de empresas do portfólio posicionadas para mercados públicos.
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