Um consórcio liderado pela Brookfield e pelo GIC de Cingapura fez uma oferta de A$ 4,02 bilhões (US$ 2,61 bilhões) para adquirir a National Storage REIT, marcando o que seria o maior investimento imobiliário da Austrália se concluído, de acordo com a Reuters.
A oferta avalia a National Storage em A$ 2,86 por ação, representando um prêmio de 26,5% em relação ao preço de fechamento anterior. As ações foram interrompidas antes do anúncio e posteriormente terminaram 19,5% mais altas, a A$ 2,70.
A National Storage concedeu ao consórcio due diligence exclusiva até 7 de dezembro. A medida sublinha o crescente interesse do capital privado no mercado de armazenamento da Austrália, que tem visto uma procura sustentada e não cíclica impulsionada por mudanças na vida, como mudanças, reduções e mudanças de relacionamento.
“Esta oferta é um enorme voto de confiança no setor australiano e uma jogada inteligente da Brookfield”, disse David Tuckwell, diretor de investimentos da ETF Shares. “A demanda por NSR é profundamente não cíclica.”
Fundada em 1995, a National Storage opera em mais de 270 locais na Austrália e na Nova Zelândia, atendendo cerca de 94.500 clientes. Há muito que é visto como um activo estratégico num mercado em consolidação. A empresa atraiu o interesse da Warburg Pincus e da Public Storage em 2020, e de um consórcio liderado por Nathan Kirsh para a Abacus Storage King no início deste ano, embora nenhum acordo tenha sido concretizado.
A National Storage também possui cerca de 10% da Abacus, uma participação que os analistas consideram valiosa para moldar a consolidação futura. Tuckwell disse que a participação dá à Brookfield “uma posição estratégica” que poderia impedir que players globais rivais entrassem facilmente no mercado.
Se concluída, a transação eclipsaria a anterior aquisição imobiliária australiana da Brookfield, a aquisição do Aveo Group por A$ 1,27 bilhão em 2019.
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