A TPG saiu da maior parte da sua posição na Anastasia Beverly Hills como parte de um processo de reestruturação da dívida, reduzindo a sua participação para cerca de 6%, de acordo com um relatório da Bloomberg.
A empresa de private equity adquiriu originalmente cerca de 38% da empresa de cosméticos em 2018.
O investimento foi estruturado a partir de uma combinação de dívida assumida pelo negócio e ações preferenciais adquiridas pela TPG. Como resultado da reestruturação, o investimento original de 600 milhões de dólares da empresa de private equity foi em grande parte amortizado.
Anastasia Beverly Hills agora está trabalhando com credores para abordar o próximo vencimento do empréstimo. A empresa vinha operando sob tolerância prolongada enquanto as negociações de reestruturação avançavam.
Um porta-voz da Anastasia disse: “A Anastasia está tomando medidas para alinhar nossa estrutura de capital com a força subjacente de nosso negócio e nosso desempenho operacional resiliente”. O porta-voz acrescentou que a empresa está trabalhando com os credores em uma solução.
A fundadora Anastasia Soare, que fundou o negócio em 1997, também está discutindo opções como parte do processo. Estas incluem uma potencial injecção de capital de cerca de 225 milhões de dólares, enquanto as negociações também envolveram credores assumindo posições de capital e fornecendo dívida adicional. Nenhum acordo final foi alcançado ainda.
A TPG não quis comentar. A reestruturação segue-se a descidas de notação no início deste ano, após um não pagamento do empréstimo, que as agências de crédito consideraram um incumprimento.
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