A CVC Capital Partners concordou em adquirir a Smiths Detection, o negócio de scanners de segurança aeroportuária do Smiths Group, em uma transação que avaliou a unidade em £ 2 bilhões (US$ 2,7 bilhões).
Smiths espera receitas líquidas de cerca de £ 1,85 bilhão e planeja devolver uma grande parte aos acionistas. A medida segue-se à recompra de ações da empresa no valor de 1 bilhão de libras anunciada em novembro e faz parte de uma reestruturação mais ampla destinada a simplificar o grupo em torno de suas divisões John Crane e Flex-Tek.
O conglomerado de engenharia do Reino Unido tem vindo a alienar activos não essenciais após uma revisão estratégica no início deste ano e no meio da pressão do investidor activista Engine Capital, que argumentou que a estrutura complexa do grupo estava a suprimir a sua avaliação. A Smiths também concordou recentemente em vender o seu negócio Interconnect, que fabrica cabos e fios.
As ações do Smiths Group subiram até 4,9% em Londres após o anúncio e ganharam mais de 40% este ano, elevando o seu valor de mercado acima dos 8 mil milhões de libras. O preço de £ 2 bilhões representa 16,3 vezes o lucro operacional principal da Smiths Detection de £ 122 milhões para o ano financeiro encerrado em julho.
A venda marca outra implantação considerável de capital privado em tecnologia industrial, com a CVC garantindo um fornecedor global em escala de sistemas de triagem usados na aviação, defesa e infraestrutura crítica.
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