Avida Finans, o credor sueco de propriedade da KKR, concluiu a sua primeira transação significativa de transferência de risco, vendendo o negócio à empresa de crédito Sona Asset Management enquanto trabalha para fortalecer o seu balanço, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg.
O SRT faz referência a uma carteira de empréstimos ao consumidor de 2,8 mil milhões de coroas suecas (297 milhões de dólares) e permite à Avida descarregar cerca de 1,8 mil milhões de coroas suecas em ativos ponderados pelo risco. A transação faz parte de uma estratégia de recuperação mais ampla que incluiu uma injeção de capital e reduções de pessoal.
O diretor financeiro Lennart Erlandson disse que o credor analisaria o desempenho do SRT antes de considerar transações adicionais. “Como este é o nosso primeiro SRT, aprendemos muito durante o processo e em relação à questão da continuação, precisamos primeiro avaliar esta transação”, disse ele.
Os SRTs permitem que os credores garantam carteiras de empréstimos contra inadimplência, emitindo notas vinculadas a crédito para investidores institucionais, como fundos de pensão, fundos soberanos e fundos de hedge. A estrutura ajuda os bancos a reduzir os requisitos de capital e a melhorar os rácios de solvabilidade.
A Revel Partners e a White & Case assessoraram a Avida no negócio, que foi anunciado pela primeira vez em agosto. Sona se recusou a comentar.
Avida registrou um lucro de 5,8 milhões de coroas suecas no terceiro trimestre, revertendo uma perda de 54,2 milhões de coroas suecas do ano anterior.
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